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QDII基金掘金有术,跟踪美股指数QDII业绩领先

来源:http://www.adidasnmdprimeknit.com 作者:九州彩票 时间:2019-09-16 18:44

  证券时报记者 杨磊

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 于勇

  今年以来美股的优异表现让美股指数基金业绩在合格境内机构投资者(QDII)基金中“异军突起”,截至7月11日,美股指数基金已占据前八名中的五个席位,今年以来的回报全部超过了11%。

  随着基金公司“出海”队伍不断扩容,不同投资区域、不同投资方式的QDII基金产品日益丰富。今年前十一月,纳入统计范围的92只QDII基金平均上涨5%,最高涨幅达到38.22%。在诸多绩优基金中,主投亚太市场的产品依靠精选个股领跑,而主投美股市场的基金则靠跟踪指数取胜。

  天相数据显示,截至7月11日,今年以来68只QDII净值平均下跌了5.25%,30只产品取得了正回报,3只产品收益率超过了16%。

  从全年看,亚太市场不如美股强势,但凭借对行业配置和个股的把握,部分主动型基金在相关市场依然业绩不俗。统计显示,截至11月末,主投香港市场的富国中小盘和主投亚太市场的广发亚太精选分别以38.22%和37.85%的年内涨幅排名前两位。

  据悉,与美股相关的QDII表现领先明显,大成标普500等权和博时标普500今年以来的收益率分别为16.22%和15.73%,分别名列QDII业绩的第二名和第四名。大成标普500等权业绩比一般标普500指数基金业绩更高,主要原因在于标普500指数中盘子较小的股票上涨更多,等权重指数的表现也略好一些。

  精选个股是富国中国中小盘业绩领先的主要原因。从年内净值走势看,该基金三季度伴随基础市场回暖集中发力。期间基金经理张峰在行业配置上做了调整,卖出了一些电力、新能源股票,转而增加在医药、地产、消费和制造业方面的股票。

  另外,长信标普100、国泰100指数和广发纳指100今年以来的投资业绩分别为13.15%、11.66%和11.62%,分列QDII业绩的第六到第八名。而主要投资于美国股票的工银全球精选今年以来净值增长率达到13.85%,排名QDII业绩第五名。数据显示,该基金57.86%的资产净值都投资于美国股市。

  统计显示,在前三季度一直重仓的海信[微博]科龙和敏实集团年内涨幅分别达到218.32%和93.04%;二季度末新晋重仓股东瑞制药和华电福新下半年以来涨幅亦达到76.72%和21.27%。

  业内专家分析,今年以来美股的表现突出,代表大盘蓝筹股的标普500指数和代表科技股的纳指均有不错的表现,相比港股,领先优势更加明显。

  张峰指出,自下而上选股是获得超额收益的关键,平均每年调研和电话调研上市公司近300家,对于看上的公司必须深入实地了解之后才敢买入,因此买入的不少重仓股都出现了50%以上乃至翻番的涨幅。

  在主动投资QDII中,也有多只产品表现领先,今年以来投资收益率超过16%。广发亚太和富国中国中小盘今年以来业绩排名全部QDII第一和第三,截至7月11日的业绩分别为16.3%和16.09%,这两只QDII的超额收益缘于精选行业和个股,前者所投资的燃气、医药和科技股表现领先,后者所投资的科技和医药股也比较多。

  同样,广发亚太精选也依靠精准的主动操作实现年内业绩领先。基金经理丁靓表示,今年以来的业绩主要来自于美股和港股的科技医药燃气电力等行业,美股整体涨幅不小,其中的科技医药行业增长更快,港股的传统蓝筹股出现下跌,但医药燃气电力等行业有不错的上涨。

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  与亚太市场的主动型QDII基金相比,主投美股的QDII似乎赚钱似乎更加“轻松”。

  统计显示,在目前排名前十的QDII基金中,有5只是跟踪美股指数的被动型QDII产品。分别为广发纳指100、国泰纳指100、大成标普500等权重、博时标普500和长信美国标普100等权重,其年内净值增长率分别达到26.70%、26.46%、24.78%、24.47%和22.92%

  唯一例外的是主动型QDII基金工银全球精选,其以25.69%的涨幅跻身前十。从历史投资情况看,该基金虽然冠以“全球精选”之名,但更专注在美股市场投资。三季报显示,该基金三季度末在美国的资产配置占基金资产净值71.80%。

  分析人士表示,成熟市场有别于港股,基金管理人对其理解仍有一个过程,在基础市场走强的市况中,投资美股最简单有效的方法便是复制其指数走势,因此投资美股的QDII多选择被动类型。

  从跟踪标的上看,纳指100为美国创新型中小盘成长股的典型代表,行业以信息技术、非必须消费品等为主;当美股市场出现反弹时,指数具有高弹性;而标普500则为美股大中盘蓝筹代表,500只成份股分散风险,重点行业包括信息技术、金融、医药、非必须消费品等。

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